自亚朵集团初次在纽约公开申请初次公开发行(IPO)以来,已颠末往了一年多。在中国审查海外上市规则、华盛顿收紧外国公司上市监管的布景下,那家中国酒店运营商不断在更新提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件。如今,那家中国酒店运营商末于抵达了起点线:将于11月11日(周五)上市。
亚朵集团将通过出卖475万股ADS(美国存托凭证)筹集至多6180万美圆。估量价格区间为每股11至13美圆,绿鞋期权将在IPO后额外收买712500股美国存托凭证。
此次交易由美国银行证券公司、花旗全球市场公司、中国国际金融公司香港证券有限公司、招商银行国际金融有限公司、Redbridge Securities和山君证券承销。该公司在提交给证券监管机构的文件中说,雪湖本钱已提出在IPO中购置价值不超越1000万美圆的股票。
此次IPO将标记着8月底以来的初次中美上市交易,也将是本年在纽约上市的第二大中国公司。在中国2021年的大规模冲击之后,许多IPO申请者弃捐了方案,或转向国内市场。现在,来自中国的非新兴企业逃求在美国上市并走到起点线的情状仍然很少见。
亚朵是公认的中国连锁酒店,运营高端和经济型酒店。根据Frost Sullivan的市场查询拜访,亚朵在招股书中表达,截至2021岁尾,以客房数量计算,它是中国更大的中高档连锁酒店。此外,亚朵还得到了亚洲更大的旅游预订平台携程集团 (NASDAQ:TCOM)的撑持。
招股书展现,2022年前三季度营收为16.37亿元,运营利润为2.43亿元。而上年同期营收为15.55亿元,运营利润为1.61亿元。
此次IPO筹得的资金将扩展亚朵在中国的酒店收集,提拔其办事产物,并提拔品牌。部门收益将用于加强 IT 根底设备和手艺,包罗数字操做系统和数据阐发。
在提交给美国证券交易委员会的最后文件中,亚朵的目标是募集3亿美圆的IPO资金。但在履历了所有的动乱之后,在逃求2022年在纽约上市的香港和中国公司中,只要尚乘数科(NYSE:HKD)在7月中旬以1.25亿美圆的IPO融资打破1亿美圆大关。
亚朵将于本周五在纳斯达克全球市场破冰上市,股票代码为“ATAT”。