上周五A股大涨，盘后人民币狂升，似乎都期盼着重磅利好，不外…
周末例会，没有松口，也没有见到第十版，广州的口罩数据大增，那些都比力负面。
其实，周末例会不要只看题目，看内涵仍是有很多亮点。
北京马拉松准时喊枪开跑，广州成人高考也如期举行。
短期承压，持久有盼头，今天市场公然低开进进震荡，消化上周五的一些超短线获利盘，也消化关于“盼头”的不合。
北向上周五净买进近百亿，今天又跑了40亿。
然而指数，仍是都红了，只要已经18天15涨的科创50，掉了队。
那和芯片短期承压制裁的动静有关，就是据传，国产CPU的海外代工产能不再履行合同。
信创也有一些波动，短期需留意高位补跌，有点类似“皮之不存，毛将焉附”的意思。
科创回踩，踩的是半年线，中证500/1000、国证2000也都在那个位置四周，而权重股指数都还鄙人方磨蹭着呢。
事实是前面的稍停等等后面，仍是痛快回头搀扶一把，就看各人还信不信“盼头”了。
目前看来，貌似崇奉还在，大盘撑住了～
因为新公布的外贸数据，其实不及预期，固然用人民币计价的口径还能够，
沪指间隔3100已经不远，那里能够调整一下再爬，不急。
今天市场全天震荡较大，板块傍边，风电设备领跌。
因为风电都是海缆铸件塔筒那些，铜和铁的用量都很多，营业成本很大水平受造于大宗价格。
因而它们下跌逻辑，起首就是相关原素材的走势，比来有点东山再起的意思。
其次，还有个重要的“鬼故事”，就是双三十的预期。
所谓双三十，就是市场传说风闻，海风开发原则可能会从双十（离岸10公里、水深10米）进步到双三十（离岸30公里、水深30米）
政策如今在造定收罗定见稿阶段，顺利的话估量23年中出台。
目前统计的未开工的海风项目水深和间隔，不称心30前提的项目为6.56GW，占比约23%，集中在海南和山东。
假设项目夺开工（加快审批）就对财产链没有影响。不外会担忧来不及，对短期财产链需求构成影响。
并且政策出台之后，其实持久利好海缆和管桩，因为水深和离岸间隔变大，那两个部件价值量提拔。
至于将来的拆机空间，浙江福建因为30公里以外的水太深了，将遭到影响（有可能需要用漂浮式拆机），而江苏山东广东那些处所影响不大。
别的，风电大跌的背后，我认为是反映了“机构庄”问题。
过于拥挤的交易，使得海风本年已经把明年的预期先打进往了，披露功绩一般但不断高举高打。
所以，短期不肃清有一波顺势兑现。
别说不给时机。
说个许久没有探看的老伴侣，光模块。
比来新易盛三季报功绩超预期，跳空大涨。
然而隐忧已现。
做为光模块次要下流客户，北美头部云厂商功绩承压的证据逐渐闪现，关于将来它们本钱开收扩大算力的节拍，会有影响。
固然二季度它们的本钱开收指引连结乐看，但其时美股市场处在相对乐看期，如今则差别。
今早，Meta据称本周启动史上初次大规模裁人。
包罗微软、推特和Snap Inc在内的多家美国科技公司，近几个月来纷繁裁人和缩减雇用规模。
LightCounting认为，光模块市场在2020年和2021年别离增长17%和10%之后，2022年有看再次实现收进的强劲增长，预期14%。
A股光模块双雄：中际旭创和新易盛，占一多半的功绩来自海外，次要就是北美客户，本年日子还不错。
不外，估量在2023年，光模块市场将放缓至4%，然后在2024-2025年恢复。
光模块市场2026年到达176亿美圆，5年复合增速14%，数通光模块复合增速有看到达20%摆布。
总之，光模块明年将是小年，但仍值得继续存眷。
中际旭创本年已经启动回购，和新易盛双双来到汗青估值底部区域，明年跟着功绩逐渐兑现行业下行预期。
因为目前三季报看，光模块功绩仍强劲，我认为最快要明年一季报才气看出来。
到了那时，光模块将从头焕发做多价值。