电商吹哨,快手“慢”跑

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做者|张超 编纂|罗丽娟

总营收231亿元,同比增长12.9%;国内运营利润超3.75亿元,环比增长近3倍;均匀月活(MAU)同比增长9.3%至6.26亿,均匀日活(DAU)同比增长13.4%至3.63亿。

快手交出了2022年第三季度“功效单”,也是快手结合开创人程一笑接任CEO一年后交出的“答卷”。

2021年10月29日,快手发布通知布告,结合开创人宿华辞往首席施行官一职,由程一笑担任该职务,负责公司日常运营及营业开展。自此,快手正式进进“程一笑时代”。

过往一年,在程一笑的率领下,快手进进了变更开展期:一方面大刀阔斧地调整组织架构,加速营业贸易化;另一方面推进用户、内容和贸易化生态一体化建立,庇护公司开展的继续性。

根据快手方面的说法,公司国内营业已经持续两个季度实现了盈利。在一寡功绩吃亏的互联网企业中,比力少见。包罗中金、中信建投等在内的机构,也在三季报公布前发研报表达看好快手,并给出“买进”或“跑赢行业”评级。

那似乎预示着,程一笑的变革战略获得了初步效果和机构投资者承认。公司股价也在财报发布后一日(11月23日)迎来增长,日内涨幅5.67%,报53.1港元,市值超2280亿港元。

快手股价表示

事实上,快手自往年2月上市以来,股价除前期有过398港元/股的高光时刻,之后股价一路处于下行通道,目前仍在低位踌躇。

密集地调整和变化中,功绩有所改进,但在市场看来,快手已经“慢”下来,问题事实出在哪里?

用户增长难档告白收进增速下滑

刚刚过往的三季度正值暑期,那对短视频曲播行业而言,无疑是加强获客、提拔用户粘性和拉动功绩开展的旺季。

财报数据也能在必然水平上反映那个特征:期内,快手利用的用户规模继续增长,DAU同比增长13.4%达3.63亿,MAU同比增长9.3%达6.26亿,两者均打破汗青新高。此外,快抄本季度增加了3900万月活用户,创下本年以来更大季度净增。

快手活泼用户数

有意思地是,快手还公布了一组平台社交互动与相信水平的数据:互相存眷用户对数达235亿对,同比大幅增长63.1%。

寡所周知,快手自降生之初就靠着极具地区特色和乡土文化的内容吸引了一批“老铁”。那些来自差别地域的人们,通过一个个短视频和曲播,逃求到了类似的社会认同感和群体认同感,从而构成平台特殊的“老铁文化”。

区别于抖音平台人与内容的链接,快手在“老铁文化”的影响下,更重视人与人的链接,社区气氛更强。上述那组数据,既是快手社区活泼水平的表示之一,也反映出了平台社交继续裂变的潜能。

要晓得,本年二季度快手月活环比削减了1120万、日活用户利用时长环比也有下降,一度引发了外界关于平台用户增长见顶的量疑。到了三季度,那些数据环比均有了差别幅度的提拔。

同时,本年暑期档,为了迎合用户爱好、加强内容丰富度,快手在短视频和剧集方面加大了赐与,上线了包罗家庭写实题材做品《育儿高文战》、“京味儿”情景喜剧《胡同儿》、医生题材职业短剧《仁心》等内容,还有《动身吧!老妈》、《声声如夏花》等便宜综艺。据悉,此中共有22部短剧实现了播放量破亿。

在海外市场,快手方面表达,在掌握投进、ROI驱动的增长根底上,海外用户高效安康增长,Kwai的差别化内容战略在用户心智打造上已初见效果,三季度单DAU的用户利用时长连结在超60分钟的高位程度。

内容平台,用户间的良性互动和强粘性才是成立有效贸易形式和盈利形式的前提。

快手的收进次要来安适线营销办事、曲播和其他办事(包罗电商)三个部门。此中,尤以告白为主的在线营销办事为平台收进收柱,三季度对总营收奉献比达50.1%。

但即使迎来了用户看看旺季,快手却没能对抗住告白增速下滑的趋向。财报展现,2022年三季度,快手在线营销办事收进为116亿元,同比增长(6.3%)仅有个位数。

程一笑也在财报发布后的德律风会上表达,“我们的外轮回告白客户的重点行业,如网服、电商、游戏等,均在第三季度遭到宏看情况影响,那些行业的良多客户从岁首年月起头继续停止降本增效,所以第三季度在预算方面的影响比力大。”

值得一提的是,快手在曲播营业收进和其他办事收进方面仍连结了两位数的同比增速,尤以电商所在的其他办事收进表示更为明显,期内营收同比增长39.4%至26亿元。

海外板块,快手表达,通过开源节流同步停止的体例,勤奋提拔海外营业的运营效率,继续提拔产物和办事,线上营销办事收进和曲播营收继续增长,三季度总营收1.89亿,环比提拔约83%,同比增长超越8倍,运营吃亏由2021年同期的28.54亿元收窄至2022年第三季度的16.87亿元。

“一把手工程”仍 难扛大旗

在外轮回告白客户大幅削减在线营销预算的情状下,快手不能不调整开展重心,将电贸易务做为公司将来增长的重要引擎之一。

据不完全统计,自程一笑接替成为快手CEO以来,公司内部至少履历了四次组织架构调整。除了从本能机能型架构改变为事业部造架构,晋级当地生活为独立部分,特殊值得重视的是,程一笑还亲身兼任电商事业部负责人和贸易生态委员会主席。

新的组织架构无疑是在对外释放一个信号:电商已经成为快手的“一把手工程”。而在三季度财报发布后的德律风会上,程一笑更是明白表达,电商是公司将来增长的重要引擎,也是整个快手贸易生态的中心。

他还阐了然间接治理电贸易务的原因,“电贸易务快速开展到今天那个别量和规模的时点上,更多要从持久维度往根究营业的开展标的目的和开展形式,做持久实正有利于用户体验、实正有利于商家安康开展的准确抉择。而在做取舍的抉择、做投进的抉择等方面,我的勇气和自信心必定比组织里面的其他同窗要更强。”

回忆过往那一年,在程一笑的率领下,快手电商次要做了三件大事:在“大搞财产带”根底上,大搞相信电商、快品牌和办事商,培育提拔和搀扶平台本身的标杆品牌;从私域成交一条腿走路,晋级到公私域两条腿走路,构成流量双轮驱动;陆续推进“116心意购物节”等大促活动,积累平台流量、创造生意发作。

从数据来看,本年三季度,电商交易总额(GMV)同比增长26.6%至2225亿元。在曲播间场景之外,通过拓展短视频种草等体例,快手电商的渗入率和转化率也有提拔,电商月活泼买家超越1亿规模,付费渗入率超15%,同比环比均提拔。

2022年前三季度,快手电商GMV已到达5888亿元,间隔全年9000亿元GMV增长目标还有逾3000亿元的差距。

海豚投研连系抖音双11的调研信息预判,即使是经济低迷期,买家主动购物欲看较低且逃求性价比的情状下,流量聚集地的短视频平台,电商交易功效会相对更抗周期,因而全年目标达成的问题不大。

程一笑本身也在三季报后的德律风会上阐发称,“虽然目前整体电商行业在高度合作的中后期,但相较于传统货架电商,以内容驱动为主的曲播和短视频电商仍有着浩荡潜力,需要不竭停止发掘和立异。”

但平台GMV增长速度远不及快手对营业的重视度,在强势的在线营销办事面前,电商目前仍然难扛快手的收进“大旗”。

财报展现,本年三季度,电商所在的其他办事收进为25.92亿元,同比增长39.35%,占总营收的比重11.2%;截至2022年9月底,昔时其他办事收进达65.89亿元,占前九个月总收进的10%,远不及线上营销办事(51.52%)的奉献。

快手收进构造一览

出格是在2021年三季度以来,快手电商GMV已经告别了同比三位数的暴增时代,回落到55%以下程度,本年二季度GMV同比增速更是只要7.1%,曲到三季度才从头上升至39.4%。

摆在程一笑面前的难题不成谓不艰巨:既要包管电贸易务继续安康推开,又要摸索电商的贸易化形式,提拔贸易变现才能,让快手在核心告白营业遭到冲击时也能继续盈利。

急需消弭内部壁垒

根据第三方机构Quest Mobile发布的《2022中国挪动互联网半年陈述》,2022年6月,抖音月活规模为6.8亿。比照快手三季度的6.26亿月活,二者差距其实不算大。

图片来源:QuestMobile

而据《晚点 LatePost》领会,抖音电商估量在2022年将到达1.5万亿元的成交额。按此计算,抖音电商本年GMV恐超出跨越快手目标(9000亿元)超60%,两家相差悬殊。

一位接近快手的MCN机构人士还告诉全天候科技,在两家用户活泼度程度接近的情状下,2021年抖音告白收进是快手的六倍。

那不由令人猎奇,两家企业贸易化收进差距为何如斯大?

或许从程一笑接任CEO后,公司的一系列变更中能找到谜底。

在快手比来一次对贸易生态委员会的分工调整中,原主站产运线营业负责人王剑伟被调任贸易化负责人,于越担任主站线营业负责人并兼任社区科学线营业负责人,两人均向快手CEO程一笑报告请示。

在此之前,快手电商事业部由公司高级副总裁笑古负责,贸易化事业部则由被视为快手“四号人物”的马宏彬负责,两人别离向程一笑和宿华报告请示。

履历了11月的调整后,相当于程一笑一人电商、贸易化两个重要板块一手挠,统筹治理。那就在很大水平上提拔了快手内部的沟通运做效率,使跨部分协做变得更为顺畅。

前述MCN机构人士透露,在与快手交换协做过程中发现,平台变现难次要有两方面原因:其一,部门营业贸易化变现起步相对较慢,失往了侵占市场的先机;其二,内部贸易化和客户对接分属差别部分,在对外拓展营业时就很难推进。

以达人曲播为例,在快手,引导达人所在MCN机构用短视频投流属于在线营销办事收进,会算在贸易化部;曲播打赏则属于曲播营业收进;曲播带货抽佣又属于其他办事收进,会算到电商事业部。

现实操做中,贸易化部分和电商事业部都需要与MCN机构洽商协做,很难构成部分联动效应。

“他们(组织架构)每换一次,贸易变现组的人就要来跟我们沟通一次。”但上述MCN机构人士向全天候科技表达,短视频曲播各项贸易投放往往是牵一发而动全身,机设想要的是整体投进回报更大化,而快手之前内部对营收划分比力细,往往跨部分权益比力难沟通推进,所以招致收进低下,“如今调整以后渐渐才起头跑顺了。”

从快手近期公布调整分工时的言辞也能印证那个问题。

据快手方面表达,“从将当地生活营业晋级为独立营业部分,到正式成立贸易生态委员会,再到调整贸易生态委员会分工,两个月内三次组织架构和人员调整,均指向快手在不竭向贸易生态的可继续安康开展倾斜力量和资本,继续释放出公司进一步加强贸易生态系统协同建立、提拔贸易变现协同效能、加强贸易变现组织才能的信号。”

除了提拔组织效率、优化组织构造之外,快手还在尽心尽力地削减烧钱营销。财报展现,三季度平台销售及营销开收费用,由往年同期的110亿元削减至91亿元,占收进比从53.8%降至39.5%。那也是快手上市后,该比率初次低于40%。

快手次要功绩情状

程一笑用一年的时间打通快手内部的任督二脉、确定将来开展道路,但从中持久看,利润端的释放仍需要更大的开收收缩和更强劲的收进增长。

出格是在抖音一马领先、视频号虎视眈眈的情况下,程一笑能否为快手找到一条继续稳重的开展路子,变得极为关键。

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