【简介】
西辽(1132年—1218年)是中国古代契丹族建立的朝代。亦称黑契丹，哈剌契丹。由辽贵族耶律大石在金朝灭辽后，于西北召集残部建立。后来扩张到中亚，首都虎斯翰耳朵，一时成为中亚强国，统治中亚88年。1218年被成吉思汗的蒙古军队灭亡。
【历史背景】
10世纪初，契丹族兴起，在中国北部建立了一个强大的王朝——辽。这个王朝存在二百多年，称霸于亚洲东部，影响远及欧洲。辽朝疆域东濒太平洋；西至额尔齐斯河上游地区，与喀喇汗王朝、西洲回鹘为邻；北至外兴安岭和贝加尔湖一线；南逾鸭绿江、长城和大戈壁，高丽、北宋、西夏或向辽朝缴纳“岁币”，换取名义上的独立，或干脆称藩受封，作为附庸。
所以在穆斯林文献常把北中国称为契丹（Khita，Khata），而在俄语、希腊语和中古英语则把整个中国称为契丹（分离读音为Kitay，Kita1a，Cathay）。
但是辽朝从11世纪中期开始衰落，统治集团内部因皇位继续问题，党争不已；进进12世纪后，人民起义连续不断；1114年女真族首领完颜阿骨打起兵反辽，在短短十一年内彻底推翻辽朝，建立起金朝。
在辽朝覆亡前夕，皇族耶律大石北走漠北建立政权，后又率部西征，先后降服高昌回鹘王国、东西两部喀喇汗王朝、花喇子模，建立起强大的西辽，穆斯林和西方史籍称之为哈喇契丹（Qara -Khitay）。西辽王朝虽统治时间只有88年（1124～1211年），但在中亚历史上是一个重要的朝代。
西辽的创建者耶律大石，字重德，辽太祖耶律阿保机八代孙，生于1087年。他幼年时受过很好的契丹族的传统骑射练习和文化教育，又接受过汉族的文化教育。1115年考中进士，取得殿试第一名，授翰林院编修一职。不久，他又迁升翰林承旨。契丹语把翰林称为林牙，所以人们称他为大石林牙，或林牙大石。
耶律大石踏上仕途之时，正是辽国开始覆没的时候：1116年金军占据辽东京，耶律大石出任泰州刺史，后又调任祥州刺史；1120年辽失上京，中京危机，北宋也想趁机占据燕云十六州，耶律大石调任辽兴军节度使，保卫南京道。1122年金军大举进攻，取中京，下泽州。
辽天祚帝从南京撤退，受到金军的掩袭，仓皇逃奔，“乘轻骑进夹山”，与外界消息隔绝。当天祚帝出走南京时，诏留宰相张琳、李处温与秦晋国王耶律淳守南京。至是，数日命令不至，李处温便与南京都统萧干、辽兴军节度使耶律大石等立耶律淳为帝，据有燕、云、平及上京、中京、辽西六路，史称这一短命政权为“北辽”。
1122年耶律大石打败了南线宋军的两次进攻，但是北线的金军又逼近长城。这时耶律淳已忧惧而死，其妻萧德妃称制，料难以反抗金军，便逃离南京，同耶律大石往投奔辽天祚帝。耶律大石说服辽天祚帝赦免参与立耶律淳为帝的全部人员，天祚帝赐予酒食，任耶律大石为都统。
1123年耶律大石率军袭击金朝军队，战败被俘。次年耶律大石逃回，并带回一支军队。天祚帝得到这支军队，又得到阴山室韦谟葛失的支持，自谓天助，再谋出兵，收复燕云。大石认为不可，说：“向以全师不谋战备，使举国汉地皆为金有，国势至此，而方求战，非计也。
当养兵待时而动，不可轻举。”但是天祚帝不能摘纳，坚持出兵。耶律大石知其不可能成就恢复大业，便杀掉悻臣萧乙薛和坡里括，率铁骑二百，夜间离开天祚帝大营。他走后，天祚帝出兵，先取得了一些小胜利，但很快被金军打败，1125年春，在逃亡党项的途中被金军俘虏，辽亡。
距耶律大石出走只有半年。
【建国】
耶律大石出走时，自立为王，设置北南面官属。他们一行二百人从夹山（今唤和浩特市西北的吴公坝以北）出发，北行三日过黑水（今蒙古国爱毕哈河或译为艾卜盖河），碰到白鞑靼首领床古儿。床古儿献马四百匹，骆驼二十头，羊若干。
耶律大石一行穿越沙漠，到达辽朝北疆重镇——西北路招讨司驻地可敦城。他立刻召开七州、十八部的长官、首领和部众开会，号召重建辽朝，受到各部的支持。于是耶律大石从这些首领的手中得到了一万余精兵，在这里创立了简单的政府，开始任命官员，立排甲，具器仗。
“松漠以北旧马，皆为大石林牙所有”，西辽的国家规模初具。
耶律大石在可敦城把握实权后，并未像他所说的那样，往“救君父、济生民”，而是贯彻他的既定方针——“养兵待时而动”。这块根据地有水草丰茂的牧场，广有牛羊，给人们提供了主要食品，同时又有一定的粮食作物，补给人们一些淀粉食品。
这为耶律大石政权提供了经济基础。其南部有宽敞的沙漠地带，成为自然防线，便于耶律大石政权休养生息。在这期间，耶律大石积极展开外交活动，争取金国的敌国，同北宋、西夏都有联系。
耶律大石政权经过五年，实力已经相当强大，决定向外发展。重建辽国，固然是耶律大石和臣下最神往的，但是新兴的金国处于全面上升时期，其实力大大超过他们。
当时西域的情况则相反，高昌回鹘王国、喀喇汗王朝经过几个世纪的发展，已进进衰落时期，忙于内争，无力对外。于是耶律大石政权决定先向西发展，扩展领域，建立更为雄厚的物质基础，然后再来消亡金朝，光复辽国。
1130年2月22日，耶律大石按照契丹族传统，杀青牛白马祭告天地、祖宗，整旅西行。
他率军队进进叶尼塞河上游的吉利吉思地区，向这里的部族发动进攻，这些部族反过来也袭扰耶律大石的军队。耶律大石率军离开这里，向西征进，进进翼只水（今新疆额尔齐斯河）和也迷里河（今新疆额敏河）地区。
1132年，耶律大石西征军到达叶密立（今新疆额敏县），并在此修筑城池，招抚当地突厥部族。
这里水草丰美，气候凉爽，宜于放牧；但是处于高山、沙漠包围之中，地面狭小，不可能长期供养一支强大的军队，成为一个威摄中亚的国家。于是耶律大石决定通过高昌回鹘王国，向西扩展。他率军出发之前给回鹘毕勒哥送往书信，说辽朝“与尔国非一日之好”，“今我将西至大食，假道尔国，其勿致疑”。
回鹘王收到这封信后，耶律大石的军队已兵临城下，只好大开城门，把耶律大石迎进宫中，大宴三日，在耶律大石临行时又献马六百匹、骆驼一百头、羊三千只，并表示愿送质子孙，作为附庸，并一直把耶律大石及其军队送到境外。
耶律大石带领军队翻过天山后，向西推进。
东部喀喇汗王朝的阿赫马德汗集合军队进行反抗。耶律大石的军队被击败，退至高昌回鹘王国。但这次回鹘王毕勒哥却再不迎接，而是掩杀、追袭，俘虏了耶律大石的将领撒八、迪里、突迭等。耶律大石带领败兵回到叶密立后，接受了这次出征的教训，陆续“养兵待时而动”。
耶律大石带领主力部队西征后，金朝西北前线很快得到情报。第二年，即1131年，金军元帅粘罕发燕云汉军和女真军一万人令右都监耶律余睹带领，北攻可敦城；又发燕云、河东夫运粮随行。金军的这次进攻却因为沙漠的阻挡而以失败告终，《大金国志》说：“可敦城自云中由猫儿庄银瓮口北往，地约三千余里，尽沙漠无人之境。
是行也，三路之夫，死不胜计，车牛十无一二得还。”
耶律大石在东线击败了金军的进攻，取得了庞大的胜利，西征喀喇汗王朝虽遭惨败，但及时调整了方针，与民休息，得到了当地突厥各部族的拥护，户数达到四万，疆域空前扩展，东起土兀刺河（今土拉河），西至也迷里河。
1132年2月5日，耶律大石在文武百官的拥戴下，在叶密立城登基称帝。号菊儿汗（或译为古儿汗），意为“大汗”或“汗中之汗”。群臣又上汉尊号“天志皇帝”，建元“延庆”。至此，西辽王朝创立完成。
【对外扩张】
耶律大石称帝后，开始大规模地对外扩张。
十年间，先后回并了高昌回鹘王国、东喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝和花刺子模国，以及康里部，建成一个疆域辽阔的帝国。
1132年，当耶律大石在叶密立巩固住地位之后，开始扩展领域，他首先带领军队南下，再次进进高昌回鹘王国。国王没有组织反抗，便回顺了西辽。
耶律大石把高昌回鹘王国并进西辽版图，但仍让它陆续统治这一地区。1130年耶律大石进攻东部喀喇汗王朝的喀什噶尔地区失败之后，把进攻目的转向七河地区。
早在耶律大石西征之前，在喀喇汗王朝的边境上已住着一万六千帐从辽朝来的突厥—契丹人，东部喀喇汗王朝委任他们保卫边疆，赐给他们份地和奖赏。
以后东部喀喇汗王朝与这些突厥—契丹人发生矛盾，强迫他们与妻子隔离，想使他们从此绝后。这些突厥—契丹人自然不情愿，双方多次发生冲突。后来这一支突厥—契丹人与耶律大石的部队会合，但耶律大石并没有带领军队向前挺进，而是驻扎在边境上等待时机。
东部喀喇汗王朝阿赫马德汗死后，儿子易卜拉欣继位，他是一个无能的人，葛逻禄和康里不再服从他，而且经常欺凌他，袭击他的部属和牲畜，他也无法控制局势。
1134年初，易卜拉欣听说耶律大石带领大军驻扎在边境，便派出使臣，请求他到他的都城巴拉沙衮往。耶律大石接到请求后，便带领大军开进巴拉沙衮。耶律大石把易卜拉欣汗降封为王，保存了东部喀喇汗王朝对喀什噶尔与和田的统治，作为附庸国；同时也对这些地区派出军队。
巴拉沙衮地区，是可耕可牧的“善地”。于是耶律大石决定建都巴拉沙衮，后将其改名为虎思斡耳朵，改延庆三年为康国元年。他把沙黑纳（意为监督官）派往各地，康里人也服从了他的统治。
在兵不血刃而回并东部喀喇汗王朝的1134年3月，耶律大石以六院司大王萧斡里刺为兵马都元帅，敌刺部前同知枢密院事萧查刺阿不为副元帅，茶赤刺部秃鲁耶律燕山为都部署，护卫耶律铁哥为都监，带领七万骑兵东征金国。
出征部队举行誓师大会，以青牛白马祭天。但是东征部队“行程万里，无所得，牛马多死，勒兵而还”。西辽的这次东征已引起金朝的注重。金熙宗继位后，1135年，命粘罕征伐西辽。金军进进沙漠后，被西辽的伏兵多次攻击，共三昼夜，胜败未分。金军粮草断绝，人马冻死很多。
副将外家得本来是契丹人，得知父兄妻子都在西辽军中，率部下起义。金军在西辽军和起义军的夹击下，大败而回。
西辽在西方的扩展取得了庞大的胜利，在东方也击退了金军的进犯，王朝的疆域进一步扩展和巩固。根据穆斯林史籍的记载，西辽对其回并的地域的城乡居民的所有权没有做任何改变，耕地仍回居民耕种。
居民交很轻的税，每户纳一个第纳尔（中亚地区金币，重约7～8克）。不久，百姓兴盛，牲畜肥壮。在政治上，西辽对回属他的国王让他们陆续统治本土，发给他们一块银牌做为回顺的标志；西辽政府满足于征收一小笔年贡和把一名沙黑纳派驻在那里。这些附庸国王一般都受到菊儿汗的礼遇。
因此西辽整个社会安定，“军势日盛，锐气日倍”。
1137年西辽又开始了第二阶段的向外扩展。它首先进进费尔干纳谷地，在这里大概没有遇上什么反抗；陆续向西推进，到达忽毡。在这里遇上西部喀喇汗王朝的马赫穆德汗的反抗。两军交战，喀喇汗王朝军队被击败，马赫穆德汗逃回首都撒马尔罕。
然而西辽军队却没有乘胜前进，而是停下来巩固新地盘，等待更好的战机。
1141年，喀喇汗王朝又爆发了康里人与葛逻禄人之间的民族冲突。喀喇汗王朝马赫穆德汗向自己的宗主塞尔柱突厥人苏丹桑贾尔求援。在此之前，马赫穆德汗被西辽军队打败逃回撒马尔罕后，已经苏丹桑贾尔派出使臣求援，说穆斯林遇上了灾难，鼓动他保卫穆斯林。
唤罗珊、西吉斯坦、伽兹纳（里海西南），马赞兰德（里海南岸）和古尔（阿富汗中南部）的国王们都带兵加进。桑贾尔集中了十万多骑兵，1141年7月渡过阿姆河。当他听到马赫穆德汗关于发生冲突的情况后，便向葛逻禄人进攻。
葛逻禄人派人向耶律大石求援。
耶律大石给桑贾尔写信，为葛逻禄说情。不可一世的桑贾尔不但没有接受说情，反而要耶律大石接受伊斯兰教，否则就要武力解决。耶律大石下令进军，他带领军队在撒马尔罕以北的卡特万与敌相遇。耶律大石在达尔加姆狭谷立营，并派六院司大王萧斡里刺、招讨副使耶律松山等领兵二千五百攻桑贾尔军队的右翼，枢密副使萧查刺阿不，招讨使耶律术薛等领兵二千五百攻其左翼，自率其余部队攻其中军。
桑贾尔军队的右翼是将军库马吉，左翼是西吉斯坦国王，中军由自己亲率。
1141年9月9日会战。桑贾尔军虽先声夺人，取得了一些胜利，但西辽军队越战越猛，桑贾尔的妻子、两翼指挥官及闻名伊斯兰法学家胡萨德•奥玛尔被俘，桑贾尔侥幸逃脱。
桑贾尔军队伤亡惨重，死亡总数达三万人。耶律大石以少胜多，获得大胜并占据了西喀喇汗都城撒马尔罕。
塞尔柱王朝苏丹桑贾尔带着喀喇汗王朝马赫穆德汗，仓皇逃奔忒耳迷（今乌兹别克斯坦的捷尔梅兹），渡过阿姆河，进进唤罗珊，从此塞尔柱王朝退出河中地区。
耶律大石领兵进进撒马尔罕。耶律大石让西部喀喇汗王朝陆续统治河中地区，并封马赫穆德汗的弟弟伊卜拉欣为桃花石汗，留下一名沙黑纳，监督其统治。耶律大石把西部喀喇汗王朝变为自己的附庸之后，便派大将额儿布思进军花刺子模国。额儿布思进进花刺子模后，大肆残杀平民，洗劫村落，迫使花刺子模沙阿即思投降。
阿即思向他表示愿效忠菊儿汗和交纳年贡三万金狄纳尔及其他贡品。缔结条约后，额儿布思从花刺子模撤军。
1141年卡特万会战后，西部喀喇汗王朝和花刺子模国进进西辽的版图，西辽的疆域至此稳定下来。西辽疆域分为王朝的直辖领地和附庸国、部的地面两部分。
直辖领地为以巴拉沙衮为中心的锡尔河上游、伊塞克湖四周地区，其附庸国有高昌回鹘王国、东喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝、花刺子模国；附庸部族主要有乃蛮部、康里部、葛逻禄部。
耶律大石于康国十年（1143年）往世，在位二十年，庙号德宗。他的往世代表着西辽由对外扩张的时期转变为加强对内统治的时期。
【初期统治】
耶律大石死时，儿子耶律夷列年幼，依据辽朝的传统，“遗命皇后权国”。皇后萧塔不烟摄政。她不仅“称制”，而且改元“咸清”，号称 “感天皇后”。她本人也有相当统治能力，统治期间，社会安定，经济陆续发展。
1144年回鹘遣使向金朝进贡，说耶律大石已死。
金朝加粘割韩奴武义将军衔，出使西辽。1146年粘割韩奴经由高昌回鹘王国到达西辽直辖领地，正值感天后萧塔不烟到野外，粘割韩奴对感天后十分无礼，结果被感天后杀死。
感天后“权国”七年后，于1150年把政权交给儿子耶律夷列。夷列即位后，改元“绍兴”。
绍兴元年（1151年）西辽进行人口普查，“籍民十八岁以上，得户八万四千五百户。”这充分表明了西辽的强大。后来，西辽还令东部喀喇汗王朝出兵支援西部喀喇汗王朝平定葛逻禄首领的叛乱。
耶律夷列在位十三年，于1163年往世，庙号仁宗，儿子都年幼，“遗诏以妹普速完权国”。
耶律普速完也“称制，改元崇福，号承天太后”。
西辽王朝发现随身携带武器的葛逻禄人始终是河中地区不安定的因素，决定给予彻底解决。1164年菊儿汗耶律普速完命令西部喀喇汗王朝把布哈拉和撒马尔罕两地区的葛逻禄人迁往东部喀喇汗王朝领地喀什噶尔，他们到那里后不准再携带武器，从事农业或其他劳动。
西部喀喇汗王朝执行命令，逼迫葛逻禄人迁徙，结果引起暴动，但很快被残酷地镇压下往。从此，葛逻禄人在河中地区的势力衰落。
年西辽与西部喀喇汗王朝联合讨伐花刺子模。花刺子模战败，不久沙伊勒—阿尔斯兰死往，幼子苏丹沙继位，其兄特克什投奔西辽。特克什向西辽王朝保证每年进贡，菊儿汗耶律普速完命驸马萧朵鲁不率大军护特克什回国，苏丹沙及其母图尔罕逃走。
特克什干1172年登上花刺子模沙的宝座，西辽王朝因此加强了对花刺子模的控制。但是在耶律普速完统治时期西辽王朝对东北部的控制减弱，1175年粘拔恩部和康里部有三万户回附金朝。
【鼎盛与衰落】
后来，耶律普速完与驸马之弟萧朴古只沙里通奸，出驸马为东平王，又罗织罪名把驸马处死。
驸马的父亲萧斡里刺是西辽的元老，官拜六院司大王，是一位权势人物。当耶律普速完处死驸马后，1178年，他发动宫廷政变，杀死耶律普速完和萧朴古只沙里，将仁宗次子耶律直鲁古立为汗，改元“天穆”。西辽在感天后和仁宗统治时期，基本上贯彻执行耶律大石制定的国策，对外派兵，对内生聚，到承天后统治时期国力已相当雄厚，耶律直鲁古继位后，西辽达到鼎盛时期。
同时，西辽的统治集团奢华开始腐化，对外连年用兵，对内加重剥削。
在卡特万会战之后，塞尔柱王朝的势力不仅完全退出河中地区，在唤罗珊地区也日趋衰落，代之而起的是阿富汗古尔王朝。古尔王朝在12世纪末已是阿姆河以南的大国，它于1197年占据了巴里黑（阿富汗马扎里沙里夫之西北）。
该城的统治者原来每年向西辽王朝送缴土地税，古尔王朝占据巴里黑后，停止了该城向西辽王朝缴纳贡赋。同时古尔王朝还与花刺子模发生冲突，花拉子模沙特克什向西辽王朝求援。使臣对耶律直鲁古说，西辽王朝应该出兵报复，不然古尔王朝将像夺取巴里黑一样夺取花刺子模，然后进攻西辽。
西辽派塔阳古为统帅带领大军出征，1198年春渡过阿姆河，进进唤罗珊地区，同时花刺子模沙特克什也率军到达图斯。西辽军队进进古尔王朝后，占据了许多地方，到处夺掠、杀戮。西辽军队向古尔王朝的巴里黑城长官发出最后通牒：或是舍弃巴里黑城，或是送缴像从前一样的贡赋。
巴里黑城长官拒绝了，联合唤罗珊的一些城堡袭击西辽军队。结果西辽军队溃败，被追逐至阿姆河，许多士兵被赶进河中淹死，共缺失一万二千人。西辽军队惨败的消息传到巴拉沙滚，耶律直鲁吉大为震动，向花刺子模沙派出使臣索取缺失赔偿。特克什拒绝。菊儿汗派兵伐花刺子模，失败而还；花刺子模军追至布哈拉，并攻下该城。
1203年古尔王朝与花刺子模又发生战争。特克什已死，他的继续人摩诃末沙向西辽派出使臣求救。菊儿汗派塔阳古带领一万军队救援，西部喀喇汗王朝苏丹——苏丹•奥斯曼也率军参加。古尔王朝苏丹什哈布•丁听到消息后仓皇撤兵，在安都淮沙漠被西辽军队包围，双方展开激战。
古尔军队有五万人死于战场，古尔苏丹逃脱，进进城堡。西辽军队又把城堡团团围困，经奥斯曼说合，古尔苏丹交出赎金，西辽军队释放了古尔苏丹。西辽军队虽然获得胜利，但是付出了很大的代价，对西辽并没有带来实际好处，相反却为花刺子模沙在唤罗珊的发展扫清了道路。
与此同时花剌子模也开始逐步兴起，显露出摆脱西辽统治，在中亚地区称霸的倾向。随着花刺子模国力的增强，沙摩诃末不甜心于自己的附庸地位，便停止了给西辽的年贡。耶律直鲁古派宰相马赫穆德三依督责贡赋。当时摩诃末正预备对钦察发动战争，既怕西辽大兴问罪之师，又不愿以藩属的身份招待使臣，便请母亲图儿罕可敦来处置。
图儿罕可敦以尊崇的礼节招待西辽的使臣，缴纳了所欠的年贡，并派出几名贵族随马赫穆德巴依朝见菊儿汗，表示迟纳年贡的歉意，保证今后洛守藩属的义务。但是，摩诃末沙征钦察胜利返回后，不仅停止了对西辽王朝的贡赋，而且开始征服整个河中地区。
1206年布哈拉爆发了桑贾尔领导的人民起义，摩诃末沙认为这是征服河中地区的大好时机，便率军进进河中地区，攻占布哈拉，镇压了人民起义。
摩诃末同西部喀喇汗王朝的奥斯曼结成同盟，与西辽对抗，但被西辽打败。摩诃末沙退回花刺子模。奥斯曼转向西辽，并向菊儿汗的女儿求婚，但遭到拒绝，于是再转向花刺子模。
1210年，摩诃末沙再次出兵，进进河中地，受到奥斯曼的热烈欢迎；但他们再不是平权的盟友，而是宗主与附庸的关系。
摩诃末沙为动员广大穆斯林支持自己，煽起他们的宗教狂热，公布对西辽进行“圣战”。他在怛罗斯四周打败西辽军队，并俘虏了其主帅塔阳古。从此摩诃末沙威名大震。
西辽在对付帝国西部的花刺子模国和西部喀喇汗主朝的叛离而失败的同时，西辽在各个属国的官员也日趋腐化。
东部的高昌回鹘王国于1209年杀死西辽王朝的监督官投靠蒙古国，1211年葛逻禄部首领阿儿斯兰汗也投奔成吉思汗，回顺蒙古汗国。这样，西辽王朝只剩下东部喀喇汗王朝这一个附庸国。后来东部喀喇汗王朝也起兵造反，菊儿汗出兵镇压，并把喀喇汗王朝的穆罕默德俘虏，囚禁于巴拉沙衮，才稳定住局势。
但是这时西辽王朝的直辖领地，情况也是非常不妙。西辽王朝气数将尽，离灭亡已经不远了。
【灭亡】
蒙古兴起后，乃蛮部被成吉思汗打垮，其王子屈出律及大量部民逃脱。他们奔往别失八里，从那里又越过天山到达库车。屈出律带领部下在库车山里东游西荡，既无粮食又乏给养，而跟随他的那些人已作鸟兽散。
1208年冬，屈出律只好往投奔西辽王朝的菊儿汗。屈出律到巴拉沙衮后，有一段时间为菊儿汗供职。当花刺子模的沙摩诃末起兵反对西辽时，东方的属国、属部也起来造反，西辽处境困难。这时屈出律提出让他往纠集乃蛮旧部，以强大西辽的建议。耶律直鲁吉接受了他的建议，赏赐他许多财宝并封他为可汗。
屈出律到叶密立和海押立一带收集自己的族人，又同其他部落结成联盟。他带领这支军队进进西辽直辖领地，大肆杀戮和夺劫。他向花刺子模沙派出使臣，约定夹攻菊儿汗，瓜分西辽土地。屈出律出兵击败西辽军队，遂劫掠乌兹干，又进攻巴拉沙衮，但被菊儿汗打败，士兵大半被俘。
屈出律北走，重新集结兵力，等待时机。
1210年怛逻斯战争后，花刺子模和西辽各自退兵。西辽军队纪律败坏，沿途烧杀夺劫，人民惊恐。当他们抵达巴拉沙衮时，居民们紧闭城门，拒绝他们进城。西辽军队的将领们告诉他们花刺子模已退兵。但居民们不信赖，坚持战斗了十六天，最后被西辽军队用大象把城门攻毁。
西辽军队进城后，残杀三天三夜，有大名绅四万七千人被杀。西辽军队同时大肆夺劫，得到大量财物。但是这时菊儿汗财政困难，国库空空如洗。宰相马赫穆德巴依怕菊儿汗征收自己的财产，便建议把士兵夺劫的财物集中回国库。当将军们听到这一消息后，便各自带军队离开菊儿汗，煽动叛乱。
屈出律得知这一情况后，于1211年秋天趁直鲁古外出狩猎的时候将其带军队突袭菊儿汗，攫取了政权。《辽史》记载，“乃蛮王屈出律以伏兵八千擒之，而据其位。”屈出律攫取政权后，表面上对菊儿汗很礼敬“尊耶律直鲁吉为太上皇，皇后为皇太后，天天问起居”，实际上是利用他来稳定自己的统治。
耶律直鲁吉在郁抑悲意中生活了两年，于1213年死往。
屈出律为了取得契丹贵族的支持，娶了西辽王朝的一位公主，并依这位公主劝告，他由基督教改信佛教，并且在全国大力推行佛教，打击伊斯兰教。屈出律要穆斯林改奉佛教，至少要穿戴契丹人的服装，并强制推行，引起人民群众的普遍不满。
这时蒙古军队已进进楚河地区，原来的西辽官员起兵响应，屈出律南窜，1218年在瓦罕走廊东部的达拉兹山谷被杀。这位末帝在位34年，在众叛亲离的情况下结束了耶律大石创建的西辽帝国。从此中亚历史进进一个新的时期——蒙古统治时代。
晨曦微光