涨!涨!涨!8大涨价题材及概念股一览

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碳酸二甲酯四日内涨幅超25%  数据显示,截止8月5日,国产工业级碳酸二甲酯出厂均价参考在10333元/吨,与2021年8月1日价格相比,均价上调2100元/吨,涨幅25.51%。进入八月,山东东营地区大厂碳酸二甲酯装置有停车计划,碳酸二甲酯供应紧张,场内库存低位,供应减少下,碳酸二甲酯市场价格自月初2日开始不断上行。加之受现货短缺刺激,碳酸二甲酯下游工厂的采购情绪积极,下游需求增加,安徽地区大厂供应紧张,暂不对外接单,现货紧张情绪不断蔓延,供应减少与需求增加的双方面支撑下,碳酸二甲酯市场价格于近两日间迎来了大幅拉涨。

  相关概念股:华鲁恒升、石大胜华、新宙邦、天赐材料、杉杉股份

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碳酸锂价格持续上涨、供应紧张短期内或难以缓解从百川盈孚获悉,8月4日,国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨,报价8.5万元-9.5万元/吨。

下游需求强劲增长,碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解,本轮锂价上行周期至少还可延续一年,价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能,包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业的扩产项目,但要到2022年下半年才能形成有效供应。

永兴材料(002756)拟投建2万吨电池级碳酸锂项目;

赣锋锂业(002460)目前碳酸锂的设计产能为4.05万吨/年。

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有钱也买不到!六氟磷酸锂价格暴涨3倍一货难求,龙头企业都要靠高价、长单抢货从年初的10万元每吨到如今的40万元每吨,尽管价格在半年内已经涨了3倍,六氟磷酸锂(LiPF6)的短缺仍未有好转的迹象,并已成为动力电池企业生产的一大障碍。六氟磷酸锂是电解液的核心材料,在电解液成本中占比约40%。

“肯定买不到,现在不完全是价格的问题了,是拿着钱也买不到货。”8月4日,深圳坪山一家动力电池企业的运营总监向上证报记者介绍。据了解,当天,该公司召开专题会议论电解液的供应问题。

“供应紧张的情况仍将延续一段时间。”一位接受采访的券商研究员向上证报记者分析,整个上半年,六氟磷酸锂和添加剂VC的供应紧张成为电解液的产能释放的主要瓶颈。尽管各主要供应商都在增产扩产,但由于技术壁垒和环保要求,六氟磷酸锂和VC大约有一年左右投产周期滞后,预计电解液的供应紧平稳状态将会一直延续至明年。

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氨纶价格再创历史新高、行业景气度有望超预期据百川资讯,8月4日,国内氨纶价格持续上涨,再创历史新高。其中,氨纶40D价格上涨1.27%,报80000元/吨。目前江浙地区40D市场报价在78000-80000元/吨。上游原料BDO价格上涨2.73%,报价为28236.50元/吨,已逼近历史最高位。今年以来,氨纶价格涨幅达178%。

今年以来,受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动,国内氨纶价格大幅上涨。氨纶行业景气周期的变化主要在于过去几年供给端的产能下降,需求端由于防疫物资和服装面料的升级而延续较快增长,同时今年BDO延续推动PTEMG的暴涨,也进一步推升了氨纶价格的大幅上涨。目前行业供需仍然非常紧张,行业库存已经大幅下降至7天的的最低水平,处于绝对历史低位。同时近期原材料BDO持续上涨,延续支撑氨纶成本端。根据百川盈孚数据,氨纶厂家毛利润约为32000元/吨,净利润在20000元/吨以上。分析师认为,未来氨纶行业的扩产主要集中在行业头部厂家,且新产能的投放主要集中在明年上半年,因此今年下半年氨纶行业仍然将保持较高的行业景气度,产品价格在三季度仍然可能再创新高,行业景气度2021年内有望超预期。

华峰化学(002064)氨纶产能18万吨,居全球第二、中国第一,今年四季度再投产4万吨。

新乡化纤(000949)现有氨纶产能10万吨,年底预计有3万吨产能投产,公司是国内最大的氨纶20D生产企业,业绩弹性更高。

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锆产品价格全线大涨、相关公司望得益据百川资讯,8月3日锆产品全线上涨,氧化锆价格大涨14.56%报5.9万元/吨,碳酸锆价格大涨9.68%至25500元/吨,海南锆英砂上涨5.71%报价16650元/吨,氧氯化锆价格大涨5.63%报18750元/吨。今年以来,锆英砂价格已大涨逾90%。

目前国内锆资源短缺,同时下游市场需求旺盛,锆中矿价格高位持稳。今年以来,锆市场行情景气,南非锆英砂矿商停产加剧了全球锆英砂供应紧张局面,叠加我国锆市场下游产品需求旺盛,持货商惜售看涨情绪强,锆英砂价格保持强势运行。世界三大锆英砂供应商之一的Iluka连续涨价,对国际市场锆英砂价格的变动有较强影响力。南非理查兹湾矿业公司(RBM)是全球前三大锆英砂供应商之一,也是我国锆英砂主要的国外供应商,在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下,RBM停止开采进一步刺激了锆英砂价格上行。业内认为,短期来看,锆英砂供应紧张局面难以缓解,下游耐火材料、陶瓷釉料等传统行业需求稳定,电容氧化锆拓展了新材料应用领域,需求大幅增长,预计锆市场整体将持续维持强势走势。

A股中,可关注东方锆业(002167)、三祥新材(603663)等。

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得益光伏等需求改善、EVA粒子出厂价格再度上调从百川盈孚获悉,8月2日,国内EVA出厂价格上调100元-900元/吨,报价17600元-19800元/吨。此前在7月26日,宁波台塑等企业将线缆料等EVA粒子价格上调200元/吨。

近年来随着N型光伏电池技术发展以及降低单瓦硅耗方面的诉求,硅片厚度趋于薄片化,胶膜单平克重延续提升,从而增加了对EVA粒子的需求。兴业证券指出,与粒子价格上涨形成鲜明对比的是,醋酸乙烯6月以来价格大幅下降,减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。此时EVA粒子价格不降反升,意味着行业紧平稳逻辑正在兑现。

公司方面,联泓新科(003022)、东方盛虹(000301)的EVA产能位居行业前列。

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大批水泥厂迎来停产限运、华东多地水泥价格开始上涨据水泥内参报道,近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知,浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前,河北唐山最新发布大气管控方案,要求水泥等行业采取停限产措施,对各类工业企业货物运输提出限制要求,逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。山东省发布《关于山东省水泥熟料企业开展2021年8月份夏季错峰生产的通知》,要求8月11日-8月30日山东省水泥熟料企业的熟料生产线停窑错峰,时间20天。黑龙江省也正在进行错峰停产,错峰生产安排清单显示8月持续停产企业不在少数。此外,因为电力供应紧张导致的水泥厂被迫停产在多个地方出现。价格方面,安徽、浙江、江苏等南方省份熟料价格普遍上涨,涨价幅度多数为20-50元/吨。

冀东水泥(000401)是华北水泥龙头,得益于京津冀协同发展战略提振区域水泥需求;

塔牌集团(002233)文福万吨线项目二期产能已完全释放,上半年水泥销量同比增长49.4%。

可关注尖峰集团(600668)、塔牌集团(002233)、万年青(000789)等水泥公司。

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价格突破1.5万元/吨!精细化工产品2个月大涨40%,概念龙头业绩爆进入8月,部分工厂陆续检修,市场整体供应偏紧,丙烯酸涨势依旧。

短短2个月时间,丙烯酸价格已突破1.5万元/吨,期间累计涨幅达到40%以上。截止到8月4日,丙烯酸华东地区报价均价为1.51万元/吨,与去年同期相比上涨了112.71%。

市场供应紧张,刚需支撑明显

丙烯酸是一种不饱和羧酸,下游应用广泛,是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体,其中大约50%用于丙烯酸酯,剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。机构分析指出,此次丙烯酸行业景气提升主要来自:海外需求良好、装置老化、单套规模小,且丙烯原料的成本优势弱化等原因。未来发展方向上,高附加值特种材料领域将会成为未来发展方向。

统计显示,A股共有17家公司布局丙烯酸相关业务。回天新材、渝三峡A、华谊集团、瑞丰高材等4股累计涨幅在10%以上。在此期间,万华化学、鲁西化工、东方雨虹、卫星石化等4股获北上资金增持超过百万股,其中万华化学获增持数量3340万股排在首位。

卫星石化是国内丙烯酸龙头,公司形成了丙烷脱氢制丙烯、聚丙烯、丙烯酸及酯、高分子乳液、高吸水性树脂、双氧水等C3产业链。公司在半年报中透露,以创新技术建设的年产36万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目一阶段在一季度顺利投产。

华谊集团主要产品如甲醇、醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯等具有一定的规模优势,2020年公司丙烯酸及酯产量 77.42万吨,营业收入31.9亿元,公司丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三。

保立佳是国内生产水性丙烯酸乳液的主要企业之一,业务已覆盖国内外,是立邦、三棵树、亚士创能和阿克苏等知名涂料企业的核心供应商之一。公司本次IPO募资金额中,主要将用于年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目,预计投资规模5.65亿元。

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