第一回
张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫流行，洪太尉奉皇帝命前去江西信州龙虎山，宣请嗣汉天师张实人来朝禳疫。洪太尉上山求见天师不成。回至方丈，掉臂寡道士劝阻，翻开“伏魔之殿”，放出妖魔，遂致大祸。
他叮咛从人，隐瞒走妖魔一节，假报天师除尽瘟疫，得到仁宗恩赐。
第二回
王教头私走延安府 九纹龙大闹史家村
高俅与端王（后来的徽宗）结识。被提拔为殿帅府太尉，对曾打翻他的王升的儿子八十万禁军教头王进施行抨击。
王进出走延安府，在史家村给史进教枪棒。史进因擒少华山陈达而和墨武、杨春了解往来。华阴县中秋夜来史家村捉拿弄月喝酒吃肉的史进并少华山三豪杰。
第三回
史太郎夜走华阴县 鲁提辖拳打镇关西
三头领杀退县衙之兵，去延安寻找师傅王进，与鲁提辖在渭州潘家酒店相遇。
鲁达救助金翠莲父女，打死郑屠。
第四回
赵员外重参文殊院 鲁智深大闹五台山
鲁达出逃代州雁门县，金老女婿赵员外送他去五台山，做僧逃难。 鲁达晚不坐禅，喝酒打人。打造关王刀一样的戒刀和禅杖。
假借过往僧人名义喝酒吃狗肉，在半山拽拳使脚，打坍亭子，打坏金刚，要烧寺院，回寺吐逆，给禅和子嘴里塞狗腿，搞得各人卷堂而散。监寺、都寺遣世人来打，鲁达趁酒醒大闹一场，被长老喝住。
第五回
小霸王醒入销金帐 花僧人大闹桃花村
长老赠智深四句偈言，智深去东京大相国寺讨职事僧做。
在桃花村为刘太 公解除逼婚之忧。假扮太公小女，打了来庄逼亲的桃花山二头领周通，大头领李忠为二头领打仇，与鲁达相认。李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅，休了亲事。智深趁李忠、周通下山劫掠金银给他，自拿盗窟金银，从后山滚下而去。
第六回
九纹龙剪径赤松林 鲁智深火烧瓦罐寺
在寺院上了假扮道士僧人，实则摧毁寺院，养女吃酒的崔道成和丘小乙的当，二次复回，被二贼击败，到赤松林，碰到剪径的史进，二次再回寺院，打死崔、丘二贼，烧了瓦罐寺。
投大相国寺管菜园，被一帮泼皮包抄。
第七回
花僧人倒拔垂杨柳 豹子头误入白虎堂
花僧人力服波皮，从泼皮买酒牵猪请鲁智深。智深连根拔曲垂杨柳，寡泼皮惊服。智深还席，为寡泼皮使禅杖，林冲看见喝采，两人结为兄弟。
高太尉螟蛉之子高衙内调戏林冲之妻。林冲见是高衙内，固然愤怒，但忍了。智深来助，林冲谦让。高衙内思念林妻，富安和林冲老友陆虞候陆谦出卖伴侣，请林冲去吃酒。高衙内却哄林妻到陆虞候家调戏，林冲闻讯赶到，衙内逾窗而逃。老都管引陆谦、富安见高太尉，定下谗谄林冲的计谋。
林冲入彀被擒。
第八回
林教头刺配沧州道 鲁智深大闹野猪林
林冲被押开封府。当案孔目孙定与府尹将林冲刺配沧州。陆虞候买通防送公人董超薛霸，要于途中杀戮林冲。薛霸、董超一路上各式熬煎林冲。
在野猪林，薛、董将林绑在树上，申明高太尉陆虞候指使他俩谗谄林冲的根由。两人要用水火棍打死林冲。
第九回
柴进门招全国客 林冲棒打洪教头
鲁智深在野猪林救了林冲，林冲叫鲁智深不要打董薛二人，与鲁智深别离后，来到柴进庄上，遭到柴进宠遇。
与洪教头交锋取胜。来到沧州，用钱买通差拨管营，又得柴大官人遗手札照看，免挨一百杀威棒，还开了枷，派去天王堂当看守，林冲深感“有钱能够通神。”
第十回
林教头风雪山神庙 陆虞候火烧草料场
陆虞候再次设想谗谄林冲，曾被林冲救过命的东家人李小二向林冲陈述了动静，林冲怒寻陆谦不遇。
管营派林冲管草料场，欲烧死林冲。林冲杀死了差拨，富安，陆谦。林冲在一庄上烤衣讨酒，打散庄客，醒倒雪地，被庄客捉住。