●第一回
张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫流行，洪太尉奉皇帝命前去江西信州龙虎山，宣请嗣汉天师张实人来朝禳疫。
洪太尉上山求见天师不成。回至方丈，掉臂寡道士劝阻，翻开“伏魔之殿”，放出妖魔，遂致大祸。他叮咛从人，隐瞒走妖魔一节，假报天师除尽瘟疫，得到仁宗恩赐。
●第二回
王教头私走延安府
九纹龙大闹史家村
高俅与端王（后来的徽宗）结识。被提拔为殿帅府太尉，对曾打翻他的王升的儿子八十万禁军教头王进施行抨击。
王进出走延安府，在史家村给史进教枪棒。
史进因擒少华山陈达而和墨武、杨春了解往来。
华阴县中秋夜来史家村捉拿弄月喝酒吃肉的史进并少华山三豪杰。
●第三回
史太郎夜走华阴县
鲁提辖拳打镇关西
三头领杀退县衙之兵，去延安寻找师傅王进，与鲁提辖在渭州潘家酒店相遇。鲁达救助金翠莲父女，打死郑屠。
●第四回
赵员外重参文殊院
鲁智深大闹五台山
鲁达出逃代州雁门县，金老女婿赵员外送他去五台山，做僧逃难。
鲁达晚不坐禅，喝酒打人。打造关王刀一样的戒刀和禅杖。假借过往僧人名义喝酒吃狗肉，在半山拽拳使脚，打坍亭子，打坏金刚，要烧寺院，回寺吐逆，给禅和子嘴里塞狗腿，搞得各人卷堂而散。监寺、都寺遣世人来打，鲁达趁酒醒大闹一场，被长老喝住。
●第五回
小霸王醒入销金帐
花僧人大闹桃花村
长老赠智深四句偈言，智深去东京大相国寺讨职事僧做。
在桃花村为刘太 公解除逼婚之忧。假扮太公小女，打了来庄逼亲的桃花山二头领周通，大头领李忠为二头领打仇，与鲁达相认。李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅，休了亲事。
智深趁李忠、周通下山劫掠金银给他，自拿盗窟金银，从后山滚下而去。
●第六回
九纹龙剪径赤松林
鲁智深火烧瓦罐寺
在寺院上了假扮道士僧人，实则摧毁寺院，养女吃酒的崔道成和丘小乙的当，二次复回，被二贼击败，到赤松林，碰到剪径的史进，二次再回寺院，打死崔、丘二贼，烧了瓦罐寺。
投大相国寺管菜园，被一帮泼皮包抄。
●第七回
花僧人倒拔垂杨柳
豹子头误入白虎堂
花僧人力服波皮，从泼皮买酒牵猪请鲁智深。智深连根拔曲垂杨柳，寡泼皮惊服。智深还席，为寡泼皮使禅杖，林冲看见喝采，两人结为兄弟。
高太尉螟蛉之子高衙内调戏林冲之妻。
林冲见是高衙内，固然愤怒，但忍了。智深来助，林冲谦让。
高衙内思念林妻，富安和林冲老友陆虞候陆谦出卖伴侣，请林冲去吃酒。高衙内却哄林妻到陆虞候家调戏，林冲闻讯赶到，衙内逾窗而逃。
老都管引陆谦、富安见高太尉，定下谗谄林冲的计谋。林冲入彀被擒。
●第八回
林教头刺配沧州道
鲁智深大闹野猪林
林冲被押开封府。当案孔目孙定与府尹将林冲刺配沧州。陆虞候买通防送公人董超薛霸，要于途中杀戮林冲。薛霸、董超一路上各式熬煎林冲。在野猪林，薛、董将林绑在树上，申明高太尉陆虞候指使他俩谗谄林冲的根由。
两人要用水火棍打死林冲。
●第九回
柴进门招全国客
林冲棒打洪教头
鲁智深在野猪林救了林冲，林冲叫鲁智深不要打董薛二人，与鲁智深别离后，来到柴进庄上，遭到柴进宠遇。与洪教头交锋取胜。
来到沧州，用钱买通差拨管营，又得柴大官人遗手札照看，免挨一百杀威棒，还开了枷，派去天王堂当看守，林冲深感“有钱能够通神。
●第十回
林教头风雪山神庙
陆虞候火烧草料场
陆虞候再次设想谗谄林冲，曾被林冲救过命的东家人李小二向林冲陈述了动静，林冲怒寻陆谦不遇。
管营派林冲管草料场，欲烧死林冲。林冲杀死了差拨，富安，陆谦。
林冲在一庄上烤衣讨酒，打散庄客，醒倒雪地，被庄客捉住。
●第十一回
墨贵水亭施号箭
林冲雪夜上梁山
林冲被捆至柴进庄暂住。讼事逃捕甚急，柴进周济他去梁山。
在酒店吃酒时乘酒兴赋诗一首。发抒对高俅的不满，表示对将来的神驰。与墨贵了解，被船接去梁山泊。
王伦出于嫉妒人心，先不愿收容。
后要林冲拿“报名状”来，林中下山等了两天，第三日等得一人，却是杨志。
●第十二回
梁山泊林冲落草
汴京城杨志卖刀
王伦想要杨志在山，以牵造林冲，杨志不从，只得让林冲坐了第四把交椅。
杨志乃杨令公之孙，因丢了花纲石，想补殿帅职役，被高俅批倒赶了出来。
缠盘用尽，便卖宝刀。碰到泼皮牛二，无理取闹，杨志性升引刀杀了牛二，被监禁于死囚牢中。世人见他为东京街除了牛二那害，多方周济。又被送北京大名府留守司充军。留守梁中书见杨大喜想通过演武试艺，抬举杨志。
●第十三回
急前锋东郭争功
青面兽北京斗武
杨志枪胜周谨，箭胜周谨。
又与索超相斗，不分胜负，两人都被封为管军提辖使。梁中书与夫人商议收购十万贯礼品玩器，选人上京去庆祝蔡太师生日。
墨仝、雷横巡捕贼人，在东溪村边的灵官庙里抓住赤发鬼刘唐。
●第十四回
赤发鬼醒卧灵官殿
晃天五人义东溪村
晃盖设想救了专门造访他的刘唐，以甥舅相等，瞒过雷横。
又送雷横银两。刘唐向晃盖说知梁中书要用十万不义之财买来金珠宝物庆祝蔡京生日，“取之何碍。”晃盖曰：“壮哉。”叫他安歇，从长计议。
刘唐去赶雷横，要逃回晃盖送的银两，与雷两扑刀相斗，吴学究铜链相隔，晃盖赶来劝住。晃，吴，刘三人计议智取梁中书不义之财。
●第十五回
吴学究说三阮碰等
公孙胜应七星聚义
吴用向晃盖，刘唐介绍三阮。并连夜启程行百二里地，来到梁山泊边的石碣村。
阮氏三弟兄充满对官府之满；而对梁山泊豪杰则生羡慕之情。吴用因势利导，说转三阮。
六豪杰在晃家庄设誓化纸；公孙胜强求会见晃盖，与晃盖说知取不义十万贯之财的事。
●第十六回
杨志押送金银担
吴用智取生辰纲
七星聚义，在黄泥冈东十里路的安泰村白胜处安身。
梁中书要杨志送宝，杨志不要大张旗鼓，而要扮做客商。并要老都管、两个虞候都听他的，不要在路上闹别扭。一行十五人，出北京城，取大路往东京进发。
恰是五六月气候，炎热难行，军汉倒地。七个豪杰拆做贩枣子的小本经纪人，白胜拆做卖酒的，八人使计用蒙汗药药倒寡军汉，老都管，老虞候。
杨志喝得少，起得早，要跳冈自尽。
●第十七回
花僧人单打二龙山
青面兽双夺宝珠寺
杨志不忍自尽，下冈而去。
做造使失了花石纲，做提辖又失生辰纲，只好投二龙山落草。
鲁达杀死郑龙在二龙山落草。
都管，厢禁军回京谎报杨志勾结贼人，盗走珠宝，梁中书告知蔡京。蔡京号令府尹捉拿贼人。府尹责成缉捕青鸟使何涛限十日捉拿贼人上京，何涛为之苦恼，兄弟何清向他说出了晃盖与白胜。
●第十八回
美髯公智稳插翅虎
宋公明私放晃天王
何涛、何清兄弟到府尹起诉，拿来白胜，搜出脏物。何察看等人于郓城县捉拿晃保正，碰到押司宋江。宋江稳住何涛，飞报晃盖。
捉拿晃盖的墨仝、雷横放了晃盖。何涛回禀府尹，带人捉拿三阮。
●第十九回
林冲水寨大并火
晃盖梁山小夺伯
何涛率领官兵捉拿三阮，何涛被割耳放走。寡豪杰上梁山，王伦嫉妒，不愿收容，吴用计激林冲火拼王伦。林冲仗义，杀死五伦，吴用要林冲坐第一把交椅，林冲辞之。
●第二十回
梁山泊烈士尊晃盖
郓城县月夜走刘唐
林冲推晃盖为首，吴用，公孙为辅，本身坐了第三把交椅。
吴用施计，大败官兵，捉拿黄安，得了很多人马船只，获财物金银无数。方针救白胜谢宋江。
宋江济阎婆之困，阎婆为谢宋江，把女儿婆惜与宋江做妻。婆惜与张三通奸。
刘唐持金谢宋江，宋江收晃盖谢书。
●第二十一回
虔婆醒打唐牛儿
宋江怒杀阎婆惜
阎婆硬逼宋江与女和好。
未成，宋江欲给王公棺材钱，发现招文袋忘在家中，招文袋里有晃盖手札和谢金。回到家里，为婆惜陪话婆惜不给招文袋，以讼事相逼，宋江将刀杀之。
阎婆骗宋江至衙门起诉，寡公人不捉拿宋江。唐牛儿又来离隔阎婆，宋江逃走。
●第二十二回
阎婆大闹郓城县，墨仝义释宋公明
知县想保护宋江，只把唐牛儿问功；阎婆再三哭闹，知县差墨仝，雷横捉拿宋江。
宋江藏于家中，墨仝有意放走；雷横不捉拿宋太公。两人只抄宋江和父亲隔绝关系的执凭公函回县回话。
宋江与兄弟宋清到柴进庄上遁藏，碰见正发疟疾烤火的武二郎，武松正要在病好后去造访他。
●第二十三回
横海郡柴进留宾
景阳冈武松打虎
武松被宋江惊出一身汗，疟疾好了。
武松要回到到清河县探望哥哥，宋江兄弟两个特地相送，与武松完毕兄弟。
武松到阳谷县空中。在景阳冈打死猛虎。
知县赏钱一千贯，武松把钱散与猎户。知县抬举武松为步卒都头。
●第二十四回
王婆贪贿说风情
郓哥不忿闹茶肆
武松碰到哥哥武大郎。
行至家中，与潘金莲相见。金莲顿生邪心，调戏武松，被武松臭骂一顿。金莲反咬武松调戏她。武松要去东京出差，向哥嫂辞行，遭到嫂嫂冷骂。只劝哥哥安守故常。
武大只按武松所说行事。西门庆偶见金莲，一日三进王婆门，王婆贪贿说风情。郓哥到王婆家寻西门庆看破机关，报知武大。
●第二十五回
王婆计啜西门庆
淫妇药鸩武大郎
郓哥与武大设想捉奸，武大被打卧床，王婆设想谗谄武大。
金莲用砒霜毒死武大。西门庆心怀鬼胎，宴请团头何九叔，何疑之，看了金莲并武大尸首后惊倒。
●第二十六回
偷骨殖何九叔送丧
供人头武二郎设祭
何九叔假昏，听夫人言，收下武大骨殖并西门庆给的十两银子。
武松回家，引何九叔，郓哥到县府起诉，知县得了西门庆行贿，把武松驳了回来。
武松酒请四邻，寻下淫妇、王婆供词，挖了金莲心肺五脏，割下狗头，又到狮子楼把西门庆倒跌街心割下头来，并金莲头一处供于武大灵前。
●第二十七回
母夜叉孟州道卖人肉
武都头十字坡遇张青
武松告官，府尹送他到东平县，陈府尹给他减了功，解赴武松到孟州交割。
半途遇母夜叉孙二娘，没有喝其蒙汗药酒，假拆昏死，二娘来拖，就势按她在地下。菜园子张青出来解除了误会。
●第二十八回
武松威镇安平寨
施恩义夺快活林
张青要做翻两个公人，引武松去二龙山落草。武松不教危险两个公人。
来到东平府，不主动给差拨受贿，愿挨一百杀威棒。
多亏施恩相助，未遭杀威棒、盆吊、土布袋之刑。小管营施恩宠遇武松，言说要他将息半年三五个月，有事相央。武松听了不吃酒。去天王堂前把那三五百斤重的石头只一撇，打下地里一尺来深，又掷起，离地一丈来高，神力惊人。
●第二十九回
施恩重霸孟州道
武松醒打蒋门神
施恩告诉武松与蒋门神争夺快活林失利一事，武松要立即为施恩报仇，并与施恩结为兄弟。
武松喝了许多酒，来到快活林，在“河阳风月”酒肆将蒋门神夫人丢进酒缸。给蒋门神使了个玉环步，鸳鸯脚，打得蒋门神告饶。
●第三十回
施恩三入死囚牢
武松大闹飞云浦
蒋门神把快活林酒店时还旧主施恩。施恩敬重武松，重霸快活林。
张都监请武松来家，酒肉相待。
灌醒武松，设想擒拿，指使知府将武松下入死囚牢里。
施恩给康节级、叶孔目各一百两银子，以保武松人命。武松被脊杖二十刺配恩州牢城。半路施恩送衣送吃，备说蒋门神复夺快活林之事，在飞云浦，武松杀死四个公人，奔孟州城里来。
●第三十一回
张都监血溅鸳鸯楼
武行者夜走蜈蚣岭
武松在鸳鸯楼，杀死蒋门神、张团练、张都监，连夜越城而走。
孟州知府着人缉拿武松，张青介绍武松到二龙山宝珠寺鲁智深、杨志处去。孙二娘母夜叉教武松打扮成行者，其时来到蜈蚣岭，与庵里假扮落发与女人调笑的先生斗将起来。
●第三十二回
武行者醒打孔亮
锦毛虎义释宋江
在蜈蚣岭杀了王道人。
救了张太公家女儿，来到白虎山孔太公庄上，为讨酒肉，打了孔亮。跌进溪里，醒中被孔明孔高捉拿，却被在此庄上栖身的宋江搭救。武松暗示要去二龙山落草，“异日不死，受了招安。”宋江鼓舞他归顺朝廷青史留名。
宋江夜来清风山，与燕顺、王矮虎、郑天寿相会。
王矮虎，劫一妇人到本身房中，宋江问明是花荣同僚刘高的老婆，便跪拜在地，要王英放她归去，并许下日后与王英娶一个老婆的诺言。
●第三十三回
宋江夜看小鳌山
花荣大闹清风寨
宋江投花荣处，劝花荣与刘知寨和好。
元宵佳节，宋江月夜鳌山前不雅灯，刘知寨夫人指他为贼，刘知寨派人捉了，花荣带人救回宋江。
宋江当晚去清风山遁藏，又被刘高所捉，青州府慕容知府派镇三山去刘高处押来宋江，黄信与刘高设想骗花荣到清风寨内，和宋江一路解青州府来。
●第三十四回
镇三山大闹青州道
霹雳火夜走瓦砾场
清风山三豪杰燕顺，王英，郑天寿拦路打败黄信，抢回宋江，花荣。
慕容知府派秦明来清风山，秦明跌入陷马坑被活捉。寡豪杰挽留，秦明不愿背负朝廷，来到青州，慕容知府不开城门，言说昨夜秦明惹人打城杀人，并把秦明长幼头割了拿给秦明看。秦明只好退回。宋江、花荣申明那是要秦明死心塌地的计谋。宋江把花荣的妹妹许与秦明。
秦明单骑来清风寨，说转黄信入伙。
●第三十五回
石将军村店寄书
小李广梁山射雁
传说朝廷要来征剿，宋江要各人去梁山泊入伙。半途宋江收到宋清家书，知父病丧，在本村落口张社利益听到老父不死，大骂兄弟写假手札。宋太公申明怕宋江落草，做个不忠不孝的人，因而叫石勇捎书去叫他回。
宋江拜了父亲，当晚即被新来都头赵能赵得团团围定。
●第三十六回
梁山泊吴用举戴宗
揭阳岭宋江逢李俊
宋江主动就缚，被刺配江州牢城，宋太公相送，教宋江不成入伙，免做不忠不孝之人。不虞半途被刘唐截住，宋江借刀自刎，不肯落草，严尊父教，揭阳岭在李立酒店被蒙汗酒麻翻。
在扬子江撑船为生的李俊赶来相救，李立劝他不要去江州，宋江不愿。在揭阳镇上帮助卖膏药的薛永，被一大汉所打。
●第三十七回
没遮拦追逐及时雨
船火儿大闹浔阳江
张艄公（张横）救宋江过浔阳江，在江心几乎被谋财害命，李俊赶紧来相救。与揭阳一霸穆弘穆春相见。
宋东来江州府，蔡九知府（蔡太师第九子）当厅。管营着宋江做了誊写案牍的人。
●第三十八回
及时雨会神行太保
黑旋风斗浪里白条
戴宗向宋江索取常例银，宋江不给，取出吴用手札，与戴宗相认。
宋江与戴宗手下的小牢子李逵相见。
李逵拿了宋江十两银子去赌，输了不认账，抢走他人的银两。宋江把银子还给小张乙，并给了被李逵所打之人的将息钱。宋江、戴宗、李逵三人上琵琶亭，宋江热情号召李逵吃肉喝酒，李逵因放走活鱼，被张顺淹得半死。宋江叫戴宗拿出张横手札，喝住张顺，救了李逵。
●第三十九回
浔阳楼宋江吟反诗
梁山泊戴宗传假信
宋江来到浔阳楼自饮自吃，吟反诗两首。
无为军通判黄文炳于浔阳楼上发现宋江反诗，蔡九知府命令捉拿。宋江拆疯。蔡九知府闻知是近疯，把宋江下到死囚中，派戴宗去东京陈述蔡太师。戴宗被墨贵领上梁山泊，吴用教戴宗赚萧让（书法家）金大坚（雕琢家）上山，虚构蔡京回书。
●第四十回
梁山泊豪杰劫法场
白龙庙英雄小聚义
黄文炳道破假回书上马脚，戴宗被打成招，下进牢里，斩首之日，梁山豪杰及李逵来救，李逵不分官兵苍生，举斧乱砍，晃盖喝行不听。
二十九条豪杰在白龙庙聚义。
●第四十一回
宋江智取无为军
张顺活捉黄文炳
寡豪杰大败江州官军，到穆太公庄上饮酒。宋江提议攻打无为军，派侯健、薛永、白胜去城内做内应。石勇、杜迁扮为乞丐在城门摆布潜伏。用火烧了黄文炳的家。拿走银钱。
黄文炳从江州回家，在船上被李逵，张顺擒拿。李逵割黄文炳的肉给寡领下酒吃。
宋江暗示死心塌地入伙落草。晃盖坐第一把交椅，李逵提出要晃盖当大皇帝，宋江当小皇帝。
●第四十二回
还道村受三卷天书
宋公明遇九天玄女
宋江不听晃盖劝阴，回家搬取老父，被官军追逐，进还道村出亡，在玄女庙神橱里遁藏。
九天玄女用酒、枣相待宋江，又赐三卷天书，赠四句诗。天明欲回。李逵来救，晃盖又派人接宋太公上山，与宋江相会。公孙胜要回家搬母，李逵也要回家搬母。
●第四十三回
假李逵剪径劫单人
黑旋风沂岭杀四虎
李逵回家搬母，途中遇李鬼冒名本身剪径掠夺，未杀，给银十两。
后知被骗，杀了李鬼，李鬼妻逃走。
回家见娘，娘双目失明，李骗娘说做了官，接娘享受。哥哥李达回家，戳穿李逵奥秘，并去财主家要领人捉拿李逵。李逵给他留下一锭大银走了。李达领人亦不去赶。
背娘至沂岭，给娘取水，娘被虎吃，连杀子母四虎，被寡猎户迎至曹太公庄上，被李鬼妻子认出，曹太公设想灌醒，陈述知府。
墨贵墨富救得李逵人命，李逵杀了曹太公、里正及李鬼妻子。
●第四十四回
锦豹子小径逢戴宗
病关索长街遇石秀
晁、宋、吴派戴宗往蓟州探望公孙胜，半途碰见公胜保举上梁山的杨林；在饮马川碰见邓飞、孟康。又与铁面目面貌目裴宣相见。戴宗、杨林来到蓟州城未找见公孙胜。
一日碰见杨雄与张保厮打，搏命三郎石秀助杨雄赶走张保。二人结为兄弟，杨雄引见石回家与新娶寡妇潘巧云相见。
戴宗、杨林寻公孙胜不见，回饮马川同斐宣、邓飞、孟康等人一路上梁山。
潘公、石秀开肉铺。
●第四十五回
杨雄醒骂潘巧云
石秀智杀裴如海
潘巧云与报恩寺僧人裴如海来往。
石秀发现，与杨雄设想捉拿裴、潘。杨雄酒醒回家大骂潘巧云，潘巧云诬陷石秀调戏她。杨雄思疑石秀，石秀相辞而去，住在客店，五更捉住知情的胡道人，问明底里，杀了胡道，扮做胡道杀了裴如海。自去客店睡觉。
●第四十六回
病关索大闹翠屏山
拚使三火烧祝家店
杨雄悔误，与石秀到翠屏山杀了潘巧云，和来古坟掘觅工具的鼓上蚤时迁一路，要去梁山泊。
三人来郓州空中的祝家店吃酒，听到店中小二哥介绍了祝家庄的情况。石秀讨刀未遂，时迁又偷了报晓的鸡来下酒，小二哥发现，叫出几条大汉，被石秀、时迁打跑了。石秀放火烧了酒店，半路被庄客追逐，时迁被挠钩拌倒擒拿了。杨雄、石秀在一酒店碰见曾被杨雄救过命的杜兴。
●第四十七回
扑天雕双修存亡书
宋公明一打祝家庄
杜兴介绍祝家庄、扈家庄、李家庄三家誓盟，共拒梁山的情况及李家庄主扑天雕李应。李应修书去祝家庄取时迁，被祝氏三杰臭骂一顿，扯了书札。李应与祝彪在独龙冈前比武，被祝彪射中臂膀，杨雄，石秀回梁山泊搬兵。
宋江带两路人马，到独龙山前安寨，派石秀，杨林去看途径，石秀在酒店碰到钟离白叟，问了盘陀路，方知碰见白杨树便转弯才是活路，不然都是绝路。杨林因不知盘陀路被捉。
宋江不见石秀、杨林，急于救人，杀奔祝家庄来，入彀被围。
●第四十八回
一丈青单捉五矮虎
宋公明二打祝家庄
宋江迷了盘陀路，石秀申明碰见白杨林转弯的事理，并申明烛灯为号的奥秘，花荣射灭烛灯，使敌伏兵慌忙，方逃进来，镇三山黄信被捉。
杨雄出主意去会李应。李应不见宋江；杜兴申明三庄结盟情况，批注进攻时间宜昼不宜夜，攻门宜夹攻不宜只攻前门等。
宋江引三路兵来到独龙冈前。两路兵把住祝家庄前后门。一丈青扈三娘捉了王矮虎。林冲捉了扈三娘。
晁盖派吴用前来助战，宋江暗示破敌决心。
吴用献计。
●第四十九回
解珍解宝双越狱
孙立孙新大劫牢
毛太公毛仲仪赖解珍解宝打死的山君，又买通了包节级，关键死兄弟二人，登州戎马提辖孙立及孙新、顾大嫂、邹渊、邹润等劫牢报仇，投奔梁山，适逢宋江两打祝家庄失利，愿做内应，以此功做为入伙之礼。
●第五十回
吴学究双掌连环计
宋公明三打祝家庄
扈家庄扈成牵牛担酒，来讨扈三娘。宋江、吴用要求他不要帮忙祝家庄。
孙立扮做对调来郓州扼守的登州提辖，与栾廷玉及祝朝奉、祝氏三杰相见。并捉得石秀，获得信赖，做为内应，杀死祝氏三杰；李逵烧杀了扈家庄。
宋江谢绝了钟离白叟，免烧庄院，给村民粮赏，凯歌归山。
宋江，吴用设想截李应入伙。
宋江让一丈青扈三娘与王矮虎成婚。
●第五十一回
插翅虎枷打白秀英
美髯公误失小衙内
宋江与吴用商议各头领从头分工。
雷横不肯上山入伙。
他打死与知县相好的白秀英，被押进牢里，雷母央求墨仝节级，墨仝在一家酒店开枷放了雷横。墨仝被断配沧州，知府留他在本府听候使唤。七月十五日墨仝抱四岁小衙内往地藏寺看点放河灯，在水陆堂放生池边与雷横说话，墨仝先不肯入伙。吴用使计教李逵杀了小衙内，墨仝怒逃李逵到柴进庄上，柴进申明底里，吴用、雷横、墨仝、李逵相见。
●第五十二回
李逵打死殷天锡
柴进失陷高唐州
墨仝要杀黑旋风，刚才入伙，柴进只得暂留李逵。吴用及雷、墨先上山。
柴进叔叔柴皇城，宅后院花园被高太尉的叔伯兄弟，新任知夜高廉带来的妻舅殷天锡所占，李逵打死殷天锡，柴进被高廉下在牢里。
宋江引军与高廉三百飞天神兵对阵，高廉使起神法，林冲等溃退五十里下寨。宋江使回风返火之法。高廉又使神兽之法，宋江又败。高廉使风雨之法劫寨扑空，被杨林箭射左臂。
●第五十三回
戴宗智取公孙胜
李逵斧劈罗实人
戴宗、李逵奉宋江、吴用之命，离高唐州去蓟州找公孙胜。
一天到素面店吃饭，从一白叟口中得知公孙胜在九宫县二仙山。戴宗去见，被公孙老母回绝。戴宗叫李逵去屋里打闹，公孙胜只好出来，以老母年迈，罗实人不放为由不去梁山。李逵于五更偷去松鹤轩，斧劈罗实人。罗实人使赤手帕捉弄李逵，戴宗再三央求，罗实人派黄巾力士从蓟州牢中救李逵回来。
●第五十四回
入云龙斗法破高廉
黑旋风探穴救柴进
罗实人教公孙胜八个字：“逢幽而行，遇汴而还。”公孙胜使出神法，使高廉所使兽行法尽现原形，高廉劫寨，被公孙使法把三百神兵杀个尽绝。吴用假做援军到来。高廉出城驱逐，城被夺，人被杀。
节级蔺仁，藏柴进于萎井中，李逵下井，吊他上来。
呼延灼衔命征剿梁山义兵。
●第五十五回
高太尉大兴三路兵
呼延灼左右连环马
呼延灼保荐韩滔、彭王+己为正、付前锋。分三路往梁山泊来。一丈青用红锦套索俘虏了彭王+己。宋江释放彭王+己暗示只待圣主宽恩，赦免重功，忘生报国。
二次交战，宋江被连环马打败。呼延灼通过高太尉调来轰天雷凌振，造炮攻打盗窟。宋江设想擒得凌振上山。寡将商议破连环马，金钱豹子汤隆献人献军器。
●第五十六回
吴用使时迁盗甲
汤隆赚徐宁上山
汤隆言他能造破连环马的钩连枪，要使钩镰枪却需要他的姑舅哥哥徐宁。
而徐宁上山，又需先把他的雁翎锁子甲盗来。吴用差鼓上蚤时迁盗甲。
时迁去东京盗得徐宁雁翎锁子甲，转与戴宗拿上梁山。汤隆假拆和徐宁、时迁追逐盗甲之人，碰上乐和赶车，一路上坐。乐和用麻药麻翻徐宁，赚上梁山，教习钩镰枪法。
●第五十七回
徐宁教使钩镰枪
宋江大破连环马
连环马被破，韩滔被徐宁说转入伙。
呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盗了御赐好马，呼延灼领兵讨马，李中、周通写信要二龙山鲁智深、杨志、武松帮忙，三头领和呼延灼比武，不分胜负。因白虎山孔明，孔亮要向青州借粮，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，碰见武松、鲁智深、杨志，四人商议联络桃花山周通、李忠一路攻打青州。
●第五十八回
三山聚义打青州
寡虎齐心归水泊
杨志主张结合梁山泊宋江一路攻打青州，宋江容许收兵。
宋江、吴用、花荣设想擒获呼延灼。宋江为之去缚，声称权借水泊出亡，只待朝廷招安，呼延灼愿留盗窟，引得几个头领假拆逃回城里，杀了慕容知府，桃花、二龙同归梁山。
鲁智深和武松去少华山请史进入伙，史进被华州贺太守拿在牢里。鲁智深去救，被贺太守擒拿。
●第五十九回
吴用赚金铃吊挂
宋江闹西岳华山
宋江引三路人马来少华山，赚宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，杀了贺太守，救了史进，鲁智深、宋江对宿太尉必恭必敬，暗示要归顺朝廷。
徐州县芒砀山中攀端、项充、李衮要吞并梁山泊，宋东派林冲收擒，林冲初战大败。
●第六十回
公孙胜芒砀山降魔
晁天王曾头市中箭
公孙胜设诸葛亮摆石为阵之法，擒了项充、李衮，二将又去说服攀端，归顺宋江。
晁盖攻打曾头市，因轻信被诱入包抄圈，脸颊中史文恭毒箭，回山身亡，寡头领推宋江为盗窟之主，宋江改聚义厅为忠义堂，主张替天行道，从头摆设座次，欲取北京大名府玉麒麟卢俊义。
●第六十一回
(对不起版面有限)。
微光