三国演义1到20回简介： 第一回 汉朝末年，张角兄弟策动兵变，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。 第二回 督邮有意刁难刘备，张飞怒形于色，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官擅权，上将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布变节丁原，投奔了董卓。 第四回 董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操毛遂自荐前往刺杀董卓，但却失败了。
第五回 曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为牛耳，关羽在阵前斩了董卓上将华雄，自此威震全军。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。 第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后分开了洛阳，筹办回江东开展大业。
第七回 十八路诸侯联军起头崩溃，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战倒霉。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。 第八回 董卓残暴无度，司徒王允操纵美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回 吕布在王允的挑唆下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀戮了王允。 第十回 李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀戮，曹操迁怒陶谦，率兵前去徐州，望风劫掠。 第十一回 孔融被黄巾余党攻击，派同亲太史慈前去平原请刘备前来得救。
刘备来到徐州，曹操又因为前方被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。 第十二回 陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻下濮阳城，吕布被迫弃城而逃。 第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目构怨，不意二人竟在长安城中做乱，杨彪羞愧无地。
李傕部将杨奉对李傕的残暴不满，起兵攻打李傕，但事机败事，杨奉败走。 第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前去投奔袁术。刘备收容吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞衔命守城，但张飞却因饮酒而醒倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵，企图继承父亲遗志，开展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎诡计造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。 第十六回 刘备为袁术所逼，不得已乞助于吕布，吕布辕门射戟替刘备得救。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。
张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操上将典韦战死。 第十七回 袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前去说韩暹、杨奉，二人变节袁术，袁术因而战败。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻下了寿春。 第十八回 曹操与张绣、刘表做战，两边互有输赢。
刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前往相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。 第十九回 曹操结连陈登为内应，招致吕布节节溃退，据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成叛逆，献城投降，吕布被三人所擒，曹操命令将吕布处死。
第二十回 曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎，意在察看朝臣行为。献帝因为曹操擅权而感应不安，将血字诏书写在玉带之中，赋予国舅董承。